1984 год, советская глубинка. Наутро после вечеринки в местном клубе бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города в собственном доме жестоко убивают пожилого мужчину. Единственным подозреваемым становится хозяин жилья.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где официальная версия противоречит уликам, а каждое новое показание только запутывает картину происходящего. В условиях тотальной секретности и давления сверху, Журов понимает: эти преступления связаны между собой гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд.