1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Его неустанная работа позволяет вовлечь в сопротивление сотни патриотов, которые ведут опасную диверсионную деятельность, распространяют антифашистские листовки и готовятся к масштабному восстанию.
Возглавляет это рискованное предприятие опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в сплочённую боевую единицу, способную наносить ощутимые удары по оккупационным силам. Каждая успешная операция укрепляет веру местных жителей в скорое освобождение.